新能源汽车的中长期大趋势已得到普遍认可，但市场对产业发展节奏的看法不一，全球新能源汽车发展已到达哪个阶段？量和结构又在发生怎样的变化？作为全球主力的中国新能源汽车市场是否只有在补贴政策的驱动下才有发展？供给端车企的电动化进程如何？需求端何时能够实现平价？本节主要对全球新能源汽车产业发展的现状进行梳理，通过分析销量走势和结构演变等，展现全球电动化趋势逐渐明朗的态势。
1.1.全球：新能源汽车加速渗透中国占比持续提升
全球新能源汽车销量保持高速增长，十年CAGR达99.4%。2008年新能源汽车销量仅有0.5万辆，2011年增至4.9万辆，此后开启高速增长通道，2018年新能源汽车销量为197.5万辆，同比增长68.2%，2008-2018年CAGR高达99.4%。2019年1-8月全球新能源汽车累计销量142.5万辆，同比增长32.1%，增速略有下滑主因中国新能源汽车市场销量受补贴退坡的影响短期承压。
区域结构：中美欧主导全球，中国增长亮眼。2014年以前欧美日等技术先进地区因环保政策规定趋严率先发展新能源汽车产业，早期以混合动力汽车（HEV）为主，插电式混合动力汽车（PHEV）和纯电动汽车（BEV）共同发展。2013年美国新能源汽车销量占全球比例为47.2%，欧洲和日本（不含HEV）占比分别为26.0%和14.1%，而中国销量占比仅8.3%。到2018年，中国新能源汽车销量占比便提升至54.6%，超过全球市场一半份额，美国和欧洲分别为18.3%和15.7%，日本份额则被压缩至2.5%。2019H1中国新能源汽车占比持续提升至56.6%，欧洲提升至22.2%，美国下滑至13.3%。欧洲国家中挪威、德国、英国、法国市场份额位居前列，德国、瑞典份额增长较快而法国、荷兰有所减少。
新能源汽车渗透率（新能源汽车占汽车比例）逐年提升，上升空间广阔。全球来看，新能源汽车渗透率从2010年初见规模到2018年的2.1%，呈现高速渗透态势，但仍处于较低水平，上升空间大。分国家看：
1) 北欧：挪威新能源汽车市场渗透率全球最高。2018年挪威新能源汽车渗透率为46.4%，远超2.1%的全球平均水平。此外，北欧瑞典、荷兰、芬兰等国家2018年新能源汽车渗透率分别为7.9%、6.6%、4.7%，位于全球前列。北欧国家环保意识强，政府对新能源汽车的扶持力度大，出台购置税减免、收费路段免费、行驶税退税等一系列政策，对消费者的吸引力大，使得北欧新能源汽车渗透率领先全球。
2) 欧洲其他主要国家：新能源汽车渗透率增速和全球保持同步。英国、法国历年新能源汽车渗透率稳步增长，德国稍有波动，2018年数据分别为2.1%、2.1%、2.0%，后续渗透率提升预计有所减缓。
3) 中美韩日：主要国家有所分化。中国、美国、韩国、日本2018年新能源渗透率分别为4.5%、2.5%、2.2%、1.1%，中美两国持续较高的渗透率增长水平，叠加体量较大引领全球渗透率水平提升。韩国2016年后渗透率开始加速上升，2018年超过全球平均水平，日本则相反，渗透率2018年开始回落于全球平均之后。
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